Der größte Absatzmarkt und Produktionsstandort für Werkzeugmaschinen auf der Welt

Die VR China ist seit gut einem Jahrzehnt der weltweit größte Absatzmarkt für Werkzeugmaschinen und seit 2009 der weltgrößte Produzent in diesem Segment. Dabei wird das Land in diesem Bereich den in den kommenden Jahren noch an Wichtigkeit gewinnen:

• Durch ehrgeizige Kapazitätsexpansionspläne in den Hauptabsatzbranchen Automotive, Aerospace, Eisenbahnbau, Energie und Elektronik werden die Nachfrage nach Hightech-Werkzeugmaschinen und Komponenten weiter steigen.
• Die chinesische Regierung hat Werkzeugmaschinen zu einer Schlüsselindustrie erklärt und verfolgt ehrgeizige Ziele. Es entstehen neue Branchenschwergewichte, die die globale Werkzeugmaschinenindustrie im kommenden Jahrzehnt neu definieren werden.

Wachstumschancen, sich verändernde Absatzmärkte und neue Wettbewerber

Diese Entwicklung hat einen deutlichen Einfluss auf Hersteller von Werkzeugmaschinen und Komponenten aus den frühindustrialisierten Ländern:

• Kurz- bis mittelfristig attraktive Geschäftschancen im weltweit größten Wachstumsmarkt, verstärkt durch einen bestehenden Mangel an einheimischem Know-How im Hightech-Segment.
• Sich verändernde Absatzmärkte und neue, teilweise noch unbekannte Wettbewerber vor dem mittel- bis langfristigen Zeithorizont.

Verlässliche, klar strukturierte Detailanalyse

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, führten wir 2011 und 2012 eine detaillierte Untersuchung der chinesischen Werkzeugmaschinenindustrie durch. Sie ist modular aufgebaut und behandelt die folgenden Maschinensegmente:

Teil I: Marktanalyse

1. Entwicklung 2001-2011

• Produktionsvolumina, Absatzvolumina und Wachstumsraten bis 2011 
• Hauptabsatzbranchen
• Stückzahlen nach Maschinentypen, Prozentsatz und Anteil NC-Maschinen pro Maschinentyp
• Importe/Exporte

2. Marktstruktur

• Übersicht: Top 20 Hersteller von spanenden und umformenden Werkzeugmaschinen (beide Kategorien separat) mit Umsatz- und Mitarbeiterzahlen sowie individuellen Stärken
• Für jedes Maschinensegment (siehe obige Tabelle): Führende Unternehmen mit Stückzahlen/Produktionswert für den entsprechenden Maschinentyp, spezifische Stärken, Marktposition
• Clusterdarstellung spanende/umformende Werkzeugmaschinen 

3. Herausforderungen und Ziele für die chinesische Werkzeugmaschinenindustrie

• Big but not strong: Gegenwärtige Herausforderungen der chinesischen Werkzeugmaschinenindustrie
• Quantitative und technologische Entwicklungsziele für die 12. Fünfjahreplan-Periode und darüberhinaus

4. Staatliche Förderprogramme und weitere Maßnahmen, Initiaven auf Unternehmensebene

• Staatliche Förderprogramme
• Weitere von der Regierung angestoßene Maßnahmen
• Erfolgsversprechende private Unternehmen, weitere Anzeichen der Professionalisierung

5. Wachstumsprognose

• Perspektiven und Wachstumsprognosen für Hauptabsatzmärkte (Aerospace, Automotive, Eisenbahnbau, Energie, Schiffsbau, Waffen, Electronik)
• Kapazitätsexpansionspläne und Wachstumserwartungen der interviewten Werkzeugmaschinenhersteller
• Wachstumsprognose für die untersuchten Maschinentypen bis 2015/2016

6. Kritische Würdigung 

Teil II: Unternehmensprofile

Anhand von Sekundärinformationen und Fachgesprächen wurden 215 chinesische und internationale Hersteller von Werkzeugmaschinen analysiert und werden detailliert beschrieben. Die Profile enthalten die folgenden Informationen:

Ihr Nutzen

• Ein detaillierter Überblick über einen bisher nur unzureichend erforschten Wachstumsmarkt: Trends und neue Wettbewerber.
• Speziell für Komponentenzulieferer: Eine einfachere Evaluation und Kontrolle bestehender Vertriebsaktivitäten
• Direkte, gut informierte Ansprache